Mehr Abschlüsse.
Weniger Excel.
Kein Schnickschnack. Nur ein System, das Beratung in Umsatz verwandelt – mit klaren Charts, der richtigen Sparrate und einem PDF-Report, der im Gedächtnis bleibt.
Keine Installation nötig • Sofort startklar im Browser
MeineSparquote
Plan4Life
Im Einsatz bei Provinzial-Beratern
Mögliches Endkapital
0 €
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Drei Schritte zu mehr Abschlüssen
Strukturiert, verständlich – und mit klarem Ergebnis für deinen Kunden.
Erfassen, was zählt
Einnahmen, Ausgaben, Ziele – an einem Ort. Dein Kunde sieht sofort, wo Spielraum für die Sparrate ist.
Durchrechnen & zeigen
Ziel eingeben, monatliche Rate steht. Emotion durch visuelle Untermauerung – so kommt dein Kunde zur sofortigen Entscheidung.
Report mitnehmen, abschließen
Ein Klick: professionelles PDF. Dein Kunde nimmt die Entscheidungsgrundlage mit – du den Abschluss.
Entwickelt für Berater, die überzeugen wollen
Von Plan 4 Life und digitalcreative – Made in Germany. Ein Tool, das komplexe Themen verständlich macht und deine Kunden zur Entscheidung führt.
Die Idee
Komplexe Finanzthemen so zeigen, dass Kunden sie verstehen – und danach handeln.
Die Umsetzung
Ein Tool, das im Gespräch funktioniert – und am Ende ein PDF liefert, das überzeugt.
Das Ergebnis
Mehr Klarheit im Gespräch, mehr Vertrauen beim Kunden – und mehr Abschlüsse für dich.
Was mit der richtigen Methode möglich ist
Zahlen aus der Pilotagentur, mit der MeineSparquote entwickelt wurde – echte Ergebnisse statt Theorie.
mehr echtes Neugeschäft in 24 Monaten.
mehr Verträge im gleichen Zeitraum.
durchschnittlich mehr bewertete Beitragssumme.
zusätzliche Abschlussprovision in 24 Monaten.
Hinweis: Vergangene Ergebnisse sind kein Garant für zukünftige Entwicklungen – sie zeigen, was mit strukturierter Beratung und dem passenden Tool möglich ist.
Ein Tool. Alle Hebel für den Abschluss.
Maßgeschneiderte Strategie statt Alibi-Verträge. E/A-Analyse, Sparquote, BU, PDF-Report – alles, was deine Beratung braucht, um zu überzeugen.
E/A-Analyse: Wo bleibt was?
Dein Kunde sieht auf einen Blick Einnahmen, Ausgaben und das freie Kapital. Kein Rechnen mehr – die Differenz steht sofort. Perfekt als Einstieg in die Sparraten-Beratung.
Infos & Checkliste
Alles in einem Durchlauf: Basisdaten, Familie, Ist-Zustand – sauber erfasst, kein Zettelchaos.
Kapitalverzehr
„Wie lange reicht mein Vermögen?“ – Antwort inkl. Inflation, klar visualisiert.
BU-Lückenrechner
Echte Fixkosten → echte Lücke. Bedarfsgerecht, nachvollziehbar für den Kunden.
Die Kernfrage: Wie viel muss ich sparen?
Ziel, Laufzeit, Dynamik – eingegeben, fertig. Die monatliche Sparrate erscheint sofort, mit Chart und klarer Botschaft. So wird aus „vielleicht“ ein „ja, das mache ich“.
Überzeuge deine Kunden. Nicht dein Excel.
Kein Schnickschnack – ein System, das Beratung in Umsatz verwandelt.
Jetzt Sparquote berechnenWarum Berater mit MeineSparquote überzeugen
Transparente Beratung schafft blindes Vertrauen – und mehr Abschlüsse.
Für dich als Berater
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Transparente Beratung
Transparente Beratung schafft blindes Vertrauen – und eine stabile Basis für den Abschluss – auch in anspruchsvollen Kundengesprächen.
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Verbesserte Abschlussquoten
Überzeuge mit Visualisierungen und Lösungen, die spürbar zu deinen Kunden passen – so steigt deine Abschlussquote messbar.
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Effizienz & Bindung
Strukturierte Gesprächsführung spart Zeit, erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit und stärkt die langfristige Kundenbindung.
Für deine Kunden
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Maßgeschneiderte Strategie
Kein Alibi-Vertrag: Klare Visualisierung führt zu informierten, oft spontanen Entscheidungen – ohne zusätzlichen Termin.
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Individuelle Strategie
Maßgeschneiderte Lösungen, abgestimmt auf Ziele und persönliche Lebenssituation – statt Standardprodukt von der Stange.
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Sicherheit
Mit klarer Perspektive zu mehr Zuversicht – und realistischen, erreichbaren Zielen für den eigenen Ruhestand.
Häufig gestellte Fragen
Die wichtigsten Antworten – kurz und klar.
Du arbeitest gemeinsam mit dem Kunden in einem Tool: Einnahmen, Ausgaben, Sparziel eingeben – schon siehst du die nötige monatliche Sparrate und aussagekräftige Charts. Kein Excel, keine Formel-Fehler. Das Ergebnis kannst du als PDF-Report mit einem Klick mitgeben. So bleibt deine Beratung im Kopf – und führt zum Abschluss.
Für Einzelberater und Agenturen
Transparent, fair und auf deinen Beratungsalltag ausgelegt. Du zahlst für ein Werkzeug, das Umsatz schafft – nicht für Schnickschnack.
Berater-Lizenz
Ideal, wenn du alleine oder in kleiner Einheit arbeitest.
- Nutzung für 1 Berater
- Alle Beratungs-Module inkl. Sparquoten-Rechner
- PDF-Reports & Charts in 1 Klick
- PWA & Offline-Funktion beim Kunden
Agentur-Team
Für Agenturen mit mehreren Beratern und klarer Teamsteuerung.
3 Nutzer inklusive • jeder weitere Nutzer 49 € / Monat.
- 3 Berater-Lizenzen inklusive
- Zentrale Team- & Lizenzverwaltung (Admin/Berater)
- Lizenzlimits & Teamgröße direkt im Tool sichtbar
- Perfekt für Agenturen mit wachsendem Team
Enterprise-Agentur
Für größere Teams ab ca. 10 Beratern oder mehrere Standorte.
Individuelle Konditionen, angepasste Onboarding-Modelle und optional erweiterte Auswertungen für Agenturleitung und Gesellschaft.
- Ab ca. 10+ Nutzern
- Individuelle Vereinbarung & Umsetzung
- Optional: Reporting für Führung & Vertriebssteuerung
Nur wenige zusätzliche Abschlüsse pro Berater – und die Jahreslizenz ist bezahlt. Steigt dein BBS je Vertrag spürbar, übersteigt die zusätzliche Abschlussprovision schnell die Lizenzkosten.
Deine Beratung. Dein Vorsprung.
Gib deinen Kunden die Klarheit, die sie brauchen – und dir die Abschlüsse, die du verdienst.
Starte jetzt mit MeineSparquote.