Exklusiv für Berater der Provinzial André Brüse

Plane mit deinen Kunden deren finanzielle Zukunft

MeineSparquote ist ein leistungsstarkes Tool, das dir hilft, komplexe Finanzthemen anschaulich zu vermitteln und mit deinen Kunden gemeinsam konkrete Finanzstrategien zu entwickeln.

MeineSparquote Tool auf einem Laptop

Ein Tool, das Beratung auf ein neues Niveau hebt

MeineSparquote entstand in Zusammenarbeit zwischen Plan 4 Life und DigitalCreative als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach transparenter, verständlicher Finanzberatung. Dieses Tool vermittelt komplexe Finanzthemen auf anschauliche Weise und ermöglicht es dir, gemeinsam mit deinen Kunden Finanzstrategien zu entwickeln.

Die Idee

Ein Werkzeug, das Finanzthemen verständlich macht und Kunden aktiv in die Planung einbezieht.

Die Umsetzung

Eine benutzerfreundliche Plattform, entwickelt mit Fokus auf Praxistauglichkeit und Transparenz.

Das Ergebnis

Ein wertvolles Beratungsinstrument, das Vertrauen schafft und fundierte Entscheidungen ermöglicht.

Hauptfunktionen

Unsere Kernmodule bieten alles, was du für eine umfassende Finanzberatung benötigst.

Meine Infos

Erfasse die persönlichen Daten deiner Kunden als Grundlage für maßgeschneiderte Finanzanalysen. Diese Informationen helfen dir, individuell passende Empfehlungen zu geben.

  • Persönliche Basisdaten
  • Berufliche Situation
  • Familiäre Umstände

Einnahmen-Ausgaben-Analyse

Visualisiere die finanzielle Gesamtsituation deiner Kunden durch eine detaillierte Erfassung von Einnahmen und Ausgaben. Schaffe einen klaren Überblick als Basis für fundierte Entscheidungen.

  • Übersichtliche Darstellung
  • Kategorisierung der Ausgaben
  • Automatische Berechnung

Meine Sparquote

Plane gemeinsam mit deinen Kunden deren finanzielle Zukunft durch Festlegung von Sparzielen, Rentenalter und erwarteter Rendite. Zeige konkret, welche monatliche Sparrate nötig ist.

  • Individuelle Rentenziele
  • Flexible Renditeberechnung
  • Zielgerichtete Planung

Entnahmeplan-Rechner

Simuliere die Kapitalentwicklung während der Rentenphase. Berechne, wie lange das angesparte Kapital bei gewünschter Entnahme unter Berücksichtigung von Rendite und Inflation reicht.

  • Kapitalverzehr-Simulation
  • Inflationsbereinigt
  • Visualisierung der Entwicklung

BU-Bedarfsanalyse

Ermittle die individuelle Versorgungslücke im Falle einer Berufsunfähigkeit. Vergleiche den Absicherungsbedarf mit bestehenden Leistungen und den notwendigen Fixkosten.

  • Lückenberechnung
  • Berücksichtigung von Fixkosten
  • Bedarfsgerechte Absicherung

Finanz-Checkliste

Erfasse systematisch den Status Quo der Finanzen und Absicherung deiner Kunden. Dokumentiere Risikobereitschaft, Sparziele und den Überblick über Verträge und Schulden.

  • Strukturierte Bestandsaufnahme
  • Wichtige Finanzthemen abdecken
  • Gesprächsleitfaden

Vorteile für dich als Berater

Transparente Beratung

Mache komplexe Finanzthemen für deine Kunden leicht verständlich und schaffe damit eine solide Grundlage für Vertrauen.

Verbesserte Abschlussquoten

Überzeuge durch Visualisierung und gemeinsame Erarbeitung von Lösungen, die individuell auf die Bedürfnisse deiner Kunden zugeschnitten sind.

Effizientere Beratungsgespräche

Spare Zeit durch strukturierte Gesprächsführung und automatisierte Berechnungen, die dir mehr Raum für qualitative Beratung geben.

Langfristige Kundenbindung

Schaffe durch gemeinsame Planung und Transparenz eine Basis für langfristige Kundenbeziehungen und Weiterempfehlungen.

Vorteile für deine Kunden

Klare Visualisierung

Deine Kunden erhalten einen verständlichen Überblick über ihre finanzielle Situation und können informierte Entscheidungen treffen.

Individuelle Finanzstrategie

Gemeinsam entwickelt ihr maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf die persönlichen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt sind.

Nachvollziehbare Empfehlungen

Deine Ratschläge werden durch fundierte Daten und anschauliche Darstellungen untermauert und sind dadurch leicht nachvollziehbar.

Sicherheit in der Planung

Mit einer klaren finanziellen Perspektive können deine Kunden zuversichtlich in die Zukunft blicken und ihre langfristigen Ziele verfolgen.

Bereit, deine Beratungsqualität zu verbessern?

Nutze MeineSparquote als wertvolles Werkzeug in deinen Beratungsgesprächen und biete deinen Kunden ein einzigartiges Erlebnis mit klarem Mehrwert.

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