MeineSparquote ist ein leistungsstarkes Tool, das dir hilft, komplexe Finanzthemen anschaulich zu vermitteln und mit deinen Kunden gemeinsam konkrete Finanzstrategien zu entwickeln.
MeineSparquote entstand in Zusammenarbeit zwischen Plan 4 Life und DigitalCreative als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach transparenter, verständlicher Finanzberatung. Dieses Tool vermittelt komplexe Finanzthemen auf anschauliche Weise und ermöglicht es dir, gemeinsam mit deinen Kunden Finanzstrategien zu entwickeln.
Ein Werkzeug, das Finanzthemen verständlich macht und Kunden aktiv in die Planung einbezieht.
Eine benutzerfreundliche Plattform, entwickelt mit Fokus auf Praxistauglichkeit und Transparenz.
Ein wertvolles Beratungsinstrument, das Vertrauen schafft und fundierte Entscheidungen ermöglicht.
Unsere Kernmodule bieten alles, was du für eine umfassende Finanzberatung benötigst.
Erfasse die persönlichen Daten deiner Kunden als Grundlage für maßgeschneiderte Finanzanalysen. Diese Informationen helfen dir, individuell passende Empfehlungen zu geben.
Visualisiere die finanzielle Gesamtsituation deiner Kunden durch eine detaillierte Erfassung von Einnahmen und Ausgaben. Schaffe einen klaren Überblick als Basis für fundierte Entscheidungen.
Plane gemeinsam mit deinen Kunden deren finanzielle Zukunft durch Festlegung von Sparzielen, Rentenalter und erwarteter Rendite. Zeige konkret, welche monatliche Sparrate nötig ist.
Simuliere die Kapitalentwicklung während der Rentenphase. Berechne, wie lange das angesparte Kapital bei gewünschter Entnahme unter Berücksichtigung von Rendite und Inflation reicht.
Ermittle die individuelle Versorgungslücke im Falle einer Berufsunfähigkeit. Vergleiche den Absicherungsbedarf mit bestehenden Leistungen und den notwendigen Fixkosten.
Erfasse systematisch den Status Quo der Finanzen und Absicherung deiner Kunden. Dokumentiere Risikobereitschaft, Sparziele und den Überblick über Verträge und Schulden.
Mache komplexe Finanzthemen für deine Kunden leicht verständlich und schaffe damit eine solide Grundlage für Vertrauen.
Überzeuge durch Visualisierung und gemeinsame Erarbeitung von Lösungen, die individuell auf die Bedürfnisse deiner Kunden zugeschnitten sind.
Spare Zeit durch strukturierte Gesprächsführung und automatisierte Berechnungen, die dir mehr Raum für qualitative Beratung geben.
Schaffe durch gemeinsame Planung und Transparenz eine Basis für langfristige Kundenbeziehungen und Weiterempfehlungen.
Deine Kunden erhalten einen verständlichen Überblick über ihre finanzielle Situation und können informierte Entscheidungen treffen.
Gemeinsam entwickelt ihr maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf die persönlichen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt sind.
Deine Ratschläge werden durch fundierte Daten und anschauliche Darstellungen untermauert und sind dadurch leicht nachvollziehbar.
Mit einer klaren finanziellen Perspektive können deine Kunden zuversichtlich in die Zukunft blicken und ihre langfristigen Ziele verfolgen.
Nutze MeineSparquote als wertvolles Werkzeug in deinen Beratungsgesprächen und biete deinen Kunden ein einzigartiges Erlebnis mit klarem Mehrwert.
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