Das Beratungstool für Finanzberater
3.830 € fehlen deinem Kunden im Alter.
Zeig es ihm.
MeineSparquote macht die Rentenlücke live im Gespräch sichtbar – verständlich für jeden Kunden, fertig als PDF-Report. Probier es rechts direkt aus.
DSGVO-konform · Verschlüsselte Kundendaten · Entwickelt mit einer Provinzial-Agentur und PLAN 4 LIFE
Nötige Sparrate
–
Benötigtes Kapital mit 67
–
Chart wird geladen...
Vereinfachte Demo – im Rechner mit Steuern, Inflation und 12/62-Regel.
Ein Beratungsablauf.
Vom Kassensturz bis zur Unterschrift.
Alles verschlüsselt und DSGVO-konform – mit Audit-Log, Datenexport und Löschfunktion.
Ein Klick. Volle Aufmerksamkeit.
Im Kundenmodus verschwindet alles, was nicht ins Gespräch gehört: keine Sidebar, keine Verwaltungs-Buttons – nur große Ergebnisse und klare Charts. Perfekt am Tablet oder Beamer. Mit Esc bist du sofort zurück in der Berater-Ansicht.
Und wenn das Gespräch vorbei ist: Der PDF-Report fasst alles zusammen – dein Kunde nimmt seinen Finanzfahrplan mit nach Hause.
Kundenmodus ausprobierenFür Einzelberater und Agenturen
Transparent und fair – keine Einrichtungsgebühr, monatlich kündbar, Daten jederzeit exportierbar.
Berater-Lizenz
Ideal, wenn du als Einzelkämpfer arbeitest und deine Beratungsqualität auf das nächste Level heben willst.
- Dein persönlicher Berater-Zugang
- Alle Module: Cashflow, Sparquote, BU, Risiko-LV, Pflege, Entnahmeplan & PDF
- Kundenverständliche PDF-Fahrpläne mit nur 1 Klick
- Immer aktuell: Updates & neue Funktionen inklusive
Agentur-Team
Für Agenturen, die einen einheitlichen Beratungsstandard etablieren und als Team wachsen wollen.
(3 Nutzer inklusive • jeder weitere Nutzer 49 € / Monat)
- 3 Berater-Lizenzen inklusive
- Zentrale Teamverwaltung: Lizenzen einfach selbst steuern
- Voller Funktionsumfang der Berater-Lizenz für alle
- Preisvorteil: Du sparst 336 € pro Jahr gegenüber drei Einzellizenzen
Enterprise-Agentur
Für Direktionen, größere Teams ab 20 Beratern oder standortübergreifende Agenturen.
Individuelles Setup für eure Agentur
Angepasste Onboarding-Modelle, auf Wunsch eigenes CI-Branding (Farben/Logo) und erweiterte Auswertungen für die Agenturleitung.
- Für Teams ab ca. 20 Nutzern
- Individuelles Onboarding & Setup
- Optionales Branding: PDF-Reports in euren Agentur-Farben
- Reporting & Steuerung: Für Agenturleitung und Vertrieb
Häufig gestellte Fragen
Du arbeitest gemeinsam mit dem Kunden in einem Tool: Einnahmen, Ausgaben, Sparziel eingeben – schon siehst du die nötige monatliche Sparrate und aussagekräftige Charts. Kein Excel, keine Formel-Fehler. Das Ergebnis kannst du als PDF-Report mit einem Klick mitgeben. So bleibt deine Beratung im Kopf – und führt zum Abschluss.