Mehr Abschlüsse.
Weniger Excel.
Kein Schnickschnack. Nur ein System, das Beratung in Umsatz verwandelt – mit klaren Charts, der richtigen Sparrate und einem PDF-Report, der im Gedächtnis bleibt.
Drei Schritte zu mehr Abschlüssen
Mach Schluss mit Zettelchaos. Führe deine Kunden strukturiert von der Ist-Analyse bis zur Unterschrift.
Kassensturz machen
Einnahmen, Ausgaben, Ziele auf einen Blick. Zeig deinem Kunden schwarz auf weiß, wie viel Spielraum er monatlich wirklich hat.
Live berechnen & überzeugen
Ziel eingeben, die monatliche Rate steht. Interaktive Charts sorgen für den Aha-Effekt, der komplexe Entscheidungen plötzlich ganz leicht macht.
Report drucken & abschließen
Mit einem Klick zum professionellen PDF. Dein Kunde bekommt ein sicheres Gefühl – und du die Unterschrift.
Entwickelt für Berater, die überzeugen wollen
Von Plan 4 Life und digitalcreative – Made in Germany. Ein Tool, das komplexe Themen verständlich macht und deine Kunden zur Entscheidung führt.
Die Idee
Komplexe Finanzthemen so zeigen, dass Kunden sie verstehen – und danach handeln.
Die Umsetzung
Ein Tool, das im Gespräch funktioniert – und am Ende ein PDF liefert, das überzeugt.
Das Ergebnis
Mehr Klarheit im Gespräch, mehr Vertrauen beim Kunden – und mehr Abschlüsse für dich.
Ein Tool. Alle Hebel für den Abschluss.
Maßgeschneiderte Strategie statt Alibi-Verträge. E/A-Analyse, Sparquote, BU, PDF-Report – alles, was deine Beratung braucht, um zu überzeugen.
E/A-Analyse: Wo bleibt was?
Dein Kunde sieht auf einen Blick Einnahmen, Ausgaben und das freie Kapital. Kein Rechnen mehr – die Differenz steht sofort. Perfekt als Einstieg in die Sparraten-Beratung.
Infos & Checkliste
Alles in einem Durchlauf: Basisdaten, Familie, Ist-Zustand – sauber erfasst, kein Zettelchaos.
Kapitalverzehr
„Wie lange reicht mein Vermögen?“ – Antwort inkl. Inflation, klar visualisiert.
BU-Lückenrechner
Echte Fixkosten → echte Lücke. Bedarfsgerecht, nachvollziehbar für den Kunden.
Die Kernfrage: Wie viel muss ich sparen?
Ziel, Laufzeit, Dynamik – eingegeben, fertig. Die monatliche Sparrate erscheint sofort, mit Chart und klarer Botschaft. So wird aus „vielleicht“ ein „ja, das mache ich“.
So fühlt sich die Beratung mit MeineSparquote an
Interaktive Charts machen aus Zahlen ein klares Bild – direkt im Gespräch.
Damit du deinen heutigen Lebensstandard im Alter halten kannst, brauchst du voraussichtlich eine monatliche Sparrate von –.
Benötigtes Kapital mit 67
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Überzeuge deine Kunden. Nicht dein Excel.
Starte heute – und zeig deinen Kunden beim nächsten Gespräch, was wirklich möglich ist.
Jetzt Sparquote berechnenWarum Berater mit MeineSparquote überzeugen
Wer Zahlen sichtbar macht, gewinnt Vertrauen – und das Ja des Kunden.
Für dich als Berater
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Echte Transparenz
Offene Zahlen und klare Visualisierungen schaffen fundiertes Vertrauen – die beste Basis für den Abschluss, auch in anspruchsvollen Gesprächen.
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Mehr Zusagen im Erstgespräch
Überzeuge mit Visualisierungen und Lösungen, die spürbar zu deinen Kunden passen – und hol dir die Unterschrift noch im selben Termin.
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Effizienz & Bindung
Strukturierte Gesprächsführung spart Zeit, erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit und stärkt die langfristige Kundenbindung.
Für deine Kunden
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Sofort verstehen
Klare Charts statt Zahlenkolonnen: Dein Kunde trifft informierte Entscheidungen – direkt im Gespräch, ohne Nachtermin.
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Passt zum Leben
Lösungen, abgestimmt auf persönliche Ziele und Lebenssituation – statt Standardprodukt von der Stange.
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Klare Perspektive
Realistische, erreichbare Ziele für den Ruhestand – das gibt deinem Kunden die Zuversicht, den nächsten Schritt zu gehen.
Häufig gestellte Fragen
Die wichtigsten Antworten – kurz und klar.
Du arbeitest gemeinsam mit dem Kunden in einem Tool: Einnahmen, Ausgaben, Sparziel eingeben – schon siehst du die nötige monatliche Sparrate und aussagekräftige Charts. Kein Excel, keine Formel-Fehler. Das Ergebnis kannst du als PDF-Report mit einem Klick mitgeben. So bleibt deine Beratung im Kopf – und führt zum Abschluss.
Für Einzelberater und Agenturen
Transparent, fair und aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Du investierst in ein System, das deinen Beratungsalltag strukturiert und deinen Kunden echte Klarheit bringt.
Berater-Lizenz
Ideal, wenn du als Einzelkämpfer arbeitest und deine Beratungsqualität auf das nächste Level heben willst.
- Dein persönlicher Berater-Zugang
- Alle Module inklusive (Vom Cashflow bis zur BU-Analyse)
- Kundenverständliche PDF-Fahrpläne mit nur 1 Klick
- Immer aktuell: Updates & neue Funktionen inklusive
Agentur-Team
Für Agenturen, die einen einheitlichen Beratungsstandard etablieren und als Team wachsen wollen.
(3 Nutzer inklusive • jeder weitere Nutzer 49 € / Monat)
- 3 Berater-Lizenzen inklusive
- Zentrale Team-verwaltung: Lizenzen einfach selbst steuern
- Voller Funktionsumfang der Berater-Lizenz für alle
- Preisvorteil: Du sparst 336 € pro Jahr gegenüber drei Einzellizenzen
Enterprise-Agentur
Für Direktionen, größere Teams ab 20 Beratern oder standortübergreifende Agenturen.
Individuelles Setup für eure Agentur
Angepasste Onboarding-Modelle, auf Wunsch eigenes CI-Branding (Farben/Logo) und erweiterte Auswertungen für die Agenturleitung.
- Für Teams ab ca. 20 Nutzern
- Individuelles Onboarding & Setup
- Optionales Branding: PDF-Reports in euren Agentur-Farben
- Reporting & Steuerung: Für Agenturleitung und Vertrieb
Deine Beratung. Dein Vorsprung.
Gib deinen Kunden die Klarheit, die sie brauchen – und dir die Abschlüsse, die du verdienst.
Starte jetzt mit MeineSparquote.