Das Beratungstool, das überzeugt

Mehr Abschlüsse.
Weniger Excel.

Kein Schnickschnack. Nur ein System, das Beratung in Umsatz verwandelt – mit klaren Charts, der richtigen Sparrate und einem PDF-Report, der im Gedächtnis bleibt.

Keine Installation nötig • Sofort startklar im Browser

Vertrauen Entwickelt mit Praxis-Experten im Feld
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Sparrate sofort
PDF-Report in 1 Klick
Offline beim Kunden nutzbar
Made in Germany
Live Vorschau

Mögliches Endkapital

0 €

7.0% p.a. Wachstum

Chart wird geladen...

Mit Zinseszins (7%)
Nur Einzahlungen

Drei Schritte zu mehr Abschlüssen

Strukturiert, verständlich – und mit klarem Ergebnis für deinen Kunden.

1

Erfassen, was zählt

Einnahmen, Ausgaben, Ziele – an einem Ort. Dein Kunde sieht sofort, wo Spielraum für die Sparrate ist.

2

Durchrechnen & zeigen

Ziel eingeben, monatliche Rate steht. Emotion durch visuelle Untermauerung – so kommt dein Kunde zur sofortigen Entscheidung.

3

Report mitnehmen, abschließen

Ein Klick: professionelles PDF. Dein Kunde nimmt die Entscheidungsgrundlage mit – du den Abschluss.

Über uns

Entwickelt für Berater, die überzeugen wollen

Von Plan 4 Life und digitalcreative – Made in Germany. Ein Tool, das komplexe Themen verständlich macht und deine Kunden zur Entscheidung führt.

Beratungssituation im modernen Büro

Die Idee

Komplexe Finanzthemen so zeigen, dass Kunden sie verstehen – und danach handeln.

Die Umsetzung

Ein Tool, das im Gespräch funktioniert – und am Ende ein PDF liefert, das überzeugt.

Das Ergebnis

Mehr Klarheit im Gespräch, mehr Vertrauen beim Kunden – und mehr Abschlüsse für dich.

Praxis-Ergebnisse

Was mit der richtigen Methode möglich ist

Zahlen aus der Pilotagentur, mit der MeineSparquote entwickelt wurde – echte Ergebnisse statt Theorie.

Neugeschäft
+121 %

mehr echtes Neugeschäft in 24 Monaten.

Verträge
+70 %

mehr Verträge im gleichen Zeitraum.

BBS je Vertrag
+18.200 €

durchschnittlich mehr bewertete Beitragssumme.

Provision
+141.000 €

zusätzliche Abschlussprovision in 24 Monaten.

Hinweis: Vergangene Ergebnisse sind kein Garant für zukünftige Entwicklungen – sie zeigen, was mit strukturierter Beratung und dem passenden Tool möglich ist.

Funktionen

Ein Tool. Alle Hebel für den Abschluss.

Maßgeschneiderte Strategie statt Alibi-Verträge. E/A-Analyse, Sparquote, BU, PDF-Report – alles, was deine Beratung braucht, um zu überzeugen.

Basis-Analyse

E/A-Analyse: Wo bleibt was?

Dein Kunde sieht auf einen Blick Einnahmen, Ausgaben und das freie Kapital. Kein Rechnen mehr – die Differenz steht sofort. Perfekt als Einstieg in die Sparraten-Beratung.

Visuelle Kategorisierung
Auto-Freibetrag

Infos & Checkliste

Alles in einem Durchlauf: Basisdaten, Familie, Ist-Zustand – sauber erfasst, kein Zettelchaos.

Basisdaten & Beruf
Familiäre Situation
Ist-Aufnahme

Kapitalverzehr

„Wie lange reicht mein Vermögen?“ – Antwort inkl. Inflation, klar visualisiert.

Inflationsbereinigt

BU-Lückenrechner

Echte Fixkosten → echte Lücke. Bedarfsgerecht, nachvollziehbar für den Kunden.

Bedarfsgerecht
Das Herzstück

Die Kernfrage: Wie viel muss ich sparen?

Ziel, Laufzeit, Dynamik – eingegeben, fertig. Die monatliche Sparrate erscheint sofort, mit Chart und klarer Botschaft. So wird aus „vielleicht“ ein „ja, das mache ich“.

Überzeuge deine Kunden. Nicht dein Excel.

Kein Schnickschnack – ein System, das Beratung in Umsatz verwandelt.

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Warum Berater mit MeineSparquote überzeugen

Transparente Beratung schafft blindes Vertrauen – und mehr Abschlüsse.

Professioneller Finanzberater am Laptop

Für dich als Berater

  • Transparente Beratung

    Transparente Beratung schafft blindes Vertrauen – und eine stabile Basis für den Abschluss – auch in anspruchsvollen Kundengesprächen.

  • Verbesserte Abschlussquoten

    Überzeuge mit Visualisierungen und Lösungen, die spürbar zu deinen Kunden passen – so steigt deine Abschlussquote messbar.

  • Effizienz & Bindung

    Strukturierte Gesprächsführung spart Zeit, erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit und stärkt die langfristige Kundenbindung.

Entspanntes Paar genießt den Ruhestand

Für deine Kunden

  • Maßgeschneiderte Strategie

    Kein Alibi-Vertrag: Klare Visualisierung führt zu informierten, oft spontanen Entscheidungen – ohne zusätzlichen Termin.

  • Individuelle Strategie

    Maßgeschneiderte Lösungen, abgestimmt auf Ziele und persönliche Lebenssituation – statt Standardprodukt von der Stange.

  • Sicherheit

    Mit klarer Perspektive zu mehr Zuversicht – und realistischen, erreichbaren Zielen für den eigenen Ruhestand.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Die wichtigsten Antworten – kurz und klar.

Du arbeitest gemeinsam mit dem Kunden in einem Tool: Einnahmen, Ausgaben, Sparziel eingeben – schon siehst du die nötige monatliche Sparrate und aussagekräftige Charts. Kein Excel, keine Formel-Fehler. Das Ergebnis kannst du als PDF-Report mit einem Klick mitgeben. So bleibt deine Beratung im Kopf – und führt zum Abschluss.

Lizenzen & Preise

Für Einzelberater und Agenturen

Transparent, fair und auf deinen Beratungsalltag ausgelegt. Du zahlst für ein Werkzeug, das Umsatz schafft – nicht für Schnickschnack.

Für Einzelberater

Berater-Lizenz

Ideal, wenn du alleine oder in kleiner Einheit arbeitest.

69 € pro Monat, inkl. MwSt.
  • Nutzung für 1 Berater
  • Alle Beratungs-Module inkl. Sparquoten-Rechner
  • PDF-Reports & Charts in 1 Klick
  • PWA & Offline-Funktion beim Kunden
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Meistgewählt
Für Teams

Agentur-Team

Für Agenturen mit mehreren Beratern und klarer Teamsteuerung.

179 € pro Monat, inkl. MwSt.

3 Nutzer inklusive • jeder weitere Nutzer 49 € / Monat.

  • 3 Berater-Lizenzen inklusive
  • Zentrale Team- & Lizenzverwaltung (Admin/Berater)
  • Lizenzlimits & Teamgröße direkt im Tool sichtbar
  • Perfekt für Agenturen mit wachsendem Team
Agentur-Zugang starten
Für größere Einheiten

Enterprise-Agentur

Für größere Teams ab ca. 10 Beratern oder mehrere Standorte.

Individuelle Konditionen, angepasste Onboarding-Modelle und optional erweiterte Auswertungen für Agenturleitung und Gesellschaft.

  • Ab ca. 10+ Nutzern
  • Individuelle Vereinbarung & Umsetzung
  • Optional: Reporting für Führung & Vertriebssteuerung
Individuelles Angebot anfragen

Nur wenige zusätzliche Abschlüsse pro Berater – und die Jahreslizenz ist bezahlt. Steigt dein BBS je Vertrag spürbar, übersteigt die zusätzliche Abschlussprovision schnell die Lizenzkosten.

Deine Beratung. Dein Vorsprung.

Gib deinen Kunden die Klarheit, die sie brauchen – und dir die Abschlüsse, die du verdienst. Starte jetzt mit MeineSparquote.

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