Perfekt für Finanzberater

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in Ergebnisse.

Schluss mit trockenen Zahlen. Begeistere deine Kunden mit interaktiven Visualisierungen, die Finanzthemen verständlich machen – und deine Abschlussquote erhöhen.

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Über uns

Beratung auf einem neuen Niveau

Entwickelt mit Plan 4 Life und DigitalCreative. Eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach transparenter, verständlicher Finanzberatung.

Beratungssituation im modernen Büro

Die Idee

Komplexe Themen einfach erklären – und Kundinnen und Kunden aktiv einbinden.

Die Umsetzung

Benutzerfreundlich, praxistauglich und transparent – für Beratungen, die überzeugen.

Das Ergebnis

Ein Beratungsinstrument, das Vertrauen schafft und Entscheidungen fundiert begleitet.

Funktionen

Alles, was du für den Abschluss brauchst.

Kein unnötiger Schnickschnack. Nur Tools, die Beratung in Umsatz verwandeln.

Basis-Analyse

Einnahmen-Ausgaben-Analyse

Zeige deinen Kunden visuell, wo ihr Geld hinfließt. Die automatische Differenzberechnung deckt sofort freies Kapital für Sparraten auf.

Visuelle Kategorisierung
Auto-Freibetrag

Infos & Checkliste

Strukturierte Datenerfassung als Fundament jeder Beratung.

Basisdaten & Beruf
Familiäre Situation
Ist-Aufnahme

Kapitalverzehr

Simuliere die Rentenphase: Wie lange reicht das Vermögen wirklich?

Inflationsbereinigt

BU-Lückenrechner

Ermittle die Versorgungslücke basierend auf echten Fixkosten.

Bedarfsgerecht
Das Herzstück

Meine Sparquote

Leite gemeinsam Sparziele ab, berücksichtige Rentenalter, Inflation und Rendite – und zeige dem Kunden klar und verständlich, welche monatliche Sparrate heute nötig ist, um sein Ziel zu erreichen.

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Vorteile auf einen Blick

Mehrwert für Berater und Kunden.

Professioneller Finanzberater am Laptop

Für dich als Berater

  • Transparente Beratung

    Vermittle komplexe Themen verständlich – und schaffe eine vertrauensvolle Basis.

  • Verbesserte Abschlussquoten

    Überzeuge mit Visualisierungen und Lösungen, die spürbar zu deinen Kunden passen.

  • Effizienz & Bindung

    Strukturierte Gesprächsführung spart Zeit und stärkt die langfristige Kundenbindung.

Entspanntes Paar genießt den Ruhestand

Für deine Kunden

  • Klare Visualisierung

    Ein klarer Überblick über die finanzielle Situation – für informierte Entscheidungen.

  • Individuelle Strategie

    Maßgeschneiderte Lösungen, abgestimmt auf Ziele und persönliche Lebenssituation.

  • Sicherheit

    Mit klarer Perspektive zu mehr Zuversicht – und realistischen, erreichbaren Zielen.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Alles, was du über MeineSparquote wissen musst.

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Deine Kunden warten auf Klarheit. Gib sie ihnen. Nutze MeineSparquote als wertvolles Werkzeug in deinen Beratungsgesprächen.

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